本报记者 王 宁
自2019年10月份中国证监会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(以下简称《通知》)至今,基金投顾业务试点运行满5周年。今年9月份,中央金融办、中国证监会联合印发的《关于推动中长期资金入市的指导意见》提出,推动公募基金投顾试点转常规。基金投顾业务即将迎来更重要的发展机遇期。
5年来,基金投顾业务试点从无到有,业态体系逐渐丰富,资产规模稳步提升。整体来看,实现了从“0”到“N”的“进化”。
多家受访机构相关人士向记者表示,5年来,基金投顾业务试点成效显著,例如,投顾策略多元化、生态体系丰富和投资者获得感提升等,但同样也面临着人才短缺、服务和策略适配性有待提升等问题。展望未来,对比国际市场百万亿美元的投顾规模,我国基金投顾业务前景仍值得期待。